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干貨 | 環(huán)保行業(yè)十大趨勢之環(huán)保產(chǎn)業(yè)化
發(fā)布時間:2017-05-03 來源:海螺創(chuàng)業(yè)

? ? 為了更好地了解節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,幫助相關(guān)從業(yè)者和企業(yè)發(fā)掘新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會,和君環(huán)保觀察(和謹(jǐn)咨詢)聯(lián)合中華環(huán)保聯(lián)合會固危廢治理委員會,采用權(quán)威數(shù)據(jù)、專業(yè)視角,系統(tǒng)化解讀節(jié)能環(huán)保行業(yè)大趨勢。本文是系列文章的第二篇——節(jié)能環(huán)保行業(yè)十大趨勢之——環(huán)保產(chǎn)業(yè)

? ? 李向群,和君集團(tuán)發(fā)展與創(chuàng)新委員會成員,和君咨詢資深合伙人,和謹(jǐn)咨詢總經(jīng)理,節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域?qū)<遥瑸楸姸啻笮推髽I(yè)持續(xù)提供管理咨詢類服務(wù)

? ? 環(huán)保產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)趨勢明顯

? ? 從2013年我們追蹤整個行業(yè)的發(fā)展,到2016年,驗證了我們部分觀點以后,我們(和君咨詢節(jié)能環(huán)保事業(yè)部)將節(jié)能環(huán)保行業(yè)的未來發(fā)展趨勢系統(tǒng)化的整理出來,一共十大趨勢,包括環(huán)保產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)環(huán)保化等等。每一個觀點都可以不斷深入去研究和探討。今天我們探討第一個最明顯的趨勢,環(huán)保產(chǎn)業(yè)化。

? ? 我們對環(huán)保產(chǎn)業(yè)化的定義有兩層含義。第一層含義是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為一個產(chǎn)業(yè)逐漸成形,第二層含義是在這個行業(yè)內(nèi)競爭的企業(yè)逐步走向產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)形態(tài)。

? ? 第一層含義是非常明顯的。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),在2016年已經(jīng)達(dá)到了約4.5萬億的產(chǎn)值,占全國GDP的6%,這個體量規(guī)模,可以稱為當(dāng)之無愧的支柱性產(chǎn)業(yè),而在十年前的2006年,節(jié)能環(huán)保行業(yè)的總產(chǎn)值預(yù)計在數(shù)千億級別(我們甚至很難找到準(zhǔn)確的官方數(shù)字,只能估計在當(dāng)年度節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值大約在6000億左右)。十年時間,節(jié)能環(huán)保從概念,走向了現(xiàn)實,成為了一個巨大的產(chǎn)業(yè),并且仍然擁有良好的成長空間,這是前所未有的。

? ? 第二層含義是市場化競爭的一個大趨勢,也是我們今天主要探討的話題,即環(huán)保企業(yè)的發(fā)展趨勢,產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)趨勢。

? ? 環(huán)保行業(yè)集團(tuán)化趨勢明顯

? ? 1.0時代:單一環(huán)保業(yè)務(wù)時代

? ? 在整個行業(yè)發(fā)展的初期,環(huán)保企業(yè)大部分是以單體業(yè)務(wù)形態(tài)存在的,比如水務(wù)企業(yè)主要就是做污水處理或者供水,垃圾處理企業(yè)做焚燒或者填埋,大氣治理企業(yè)做脫硫脫硝,配套企業(yè)專一提供配套的工程、消耗品服務(wù)等等。這個時期的商業(yè)模式簡單,盈利途徑清晰,是我們常說的1.0時代:企業(yè)主要通過單一業(yè)務(wù)盈利,處于整個行業(yè)價值鏈條的某一個單獨環(huán)節(jié)。

? ? 最早的環(huán)保企業(yè)以單體項目單個產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來,商業(yè)模式單一而簡單

? ? 2.0時代:復(fù)合商業(yè)模式和多元發(fā)展時代

? ? 隨著行業(yè)不斷發(fā)展,大概在2012年左右,環(huán)保企業(yè)逐步開始了2.0時代,這個時期部分行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)開始演化相對復(fù)雜的商業(yè)模式,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也由單一的某一個點,開始縱向延伸,產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)趨勢在這個階段開始發(fā)芽,并且快速發(fā)展起來,到現(xiàn)在已經(jīng)初步完成了基本雛形。這個就是我們所說的2.0時代,企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,盈利模式多樣。常見的形態(tài),是從單一投資商,向工程建設(shè)板塊延伸,形成投建運完整的盈利鏈條。優(yōu)秀的企業(yè)甚至在設(shè)計、核心裝備、消耗品(比如藥劑、催化劑)等等投建運的下沉產(chǎn)業(yè)中取得突破,這就是我們常說的以核心資源為原點的縱向一體化。

? ? 這個時期我們對行業(yè)內(nèi)一體化產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)的界定標(biāo)準(zhǔn)是:具備相當(dāng)規(guī)模,通過行業(yè)價值鏈兩個以上的環(huán)節(jié)實現(xiàn)盈利,并且其各自盈利性相當(dāng)。假如一家環(huán)保工程公司偶爾持有了一個經(jīng)營性物業(yè),但是營收及利潤兩種形態(tài)差異很大,我們就不認(rèn)為這個企業(yè)成為了一家環(huán)保產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)。這個形態(tài)到現(xiàn)在為止還在不斷發(fā)育,典型的比如光大國際、首創(chuàng)股份、北控水務(wù)等等,都憑借產(chǎn)業(yè)鏈延伸成為2.0版本的產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)。

? ? 由于行業(yè)本身依賴于投資拉動,且產(chǎn)業(yè)化過程中涉及商業(yè)模式的問題(港股上市的光大國際、北控水務(wù)由于會計準(zhǔn)則優(yōu)勢更為明顯),因此最終在2.0時代完成產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)轉(zhuǎn)型的企業(yè)基本都是以投資為核心的一級運營商。部分以工程或裝備為核心的企業(yè),在這一階段完成了轉(zhuǎn)型升級,將投資運營業(yè)務(wù)拓展為主要業(yè)務(wù)形態(tài)之一,也完成了初步的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型,例如盛運環(huán)保等等。2.0時代,除一體化延伸產(chǎn)業(yè)鏈以外,相關(guān)多元化成為另一個方向。例如從單一的水務(wù)行業(yè),向垃圾處理、土壤修復(fù)等跨行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展,形成大環(huán)保產(chǎn)業(yè)形態(tài)。眾所周知,環(huán)保行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)的商業(yè)模式、技術(shù)以及發(fā)展階段差異巨大,導(dǎo)致專業(yè)化公司跨行業(yè)競爭的難度較高。而實施相關(guān)多元化的企業(yè)在綜合解決方案層面具有明顯的優(yōu)勢,可以針對某一城市或區(qū)域提供大范圍的整體解決方案,因此成為部分環(huán)保企業(yè)產(chǎn)業(yè)化的另一個方式。當(dāng)這類企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模到達(dá)一定程度,且不同領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)值具有一定的相當(dāng)性,我們就可以認(rèn)為他們完成了相關(guān)多元化形態(tài)的產(chǎn)業(yè)化,典型的比如光大國際等等。

? ? 2.0時代的產(chǎn)業(yè)化趨勢明顯,發(fā)展道路清晰,是目前絕大多數(shù)環(huán)保企業(yè)產(chǎn)業(yè)化的選擇路徑。

? ? 2.0時代的環(huán)保企業(yè)逐漸向產(chǎn)業(yè)上下游延伸,向多元領(lǐng)域邁進(jìn)。北控、光大等行業(yè)巨頭工程收入超過運營收入,成為主要的收入方式

? ? 3.0時代:產(chǎn)融結(jié)合的集團(tuán)化時代

? ? 2.0時代產(chǎn)業(yè)化趨勢存在明顯的缺點,即高度依賴投資拉動。由于商業(yè)模式設(shè)計的需要,后端產(chǎn)業(yè)依賴于前端投資規(guī)模。而且由于相互的競爭關(guān)系,后端產(chǎn)業(yè)很難在行業(yè)內(nèi)快速擴(kuò)張復(fù)制,為了解決這個問題,產(chǎn)融結(jié)合的模式在近兩年獲得了一定程度的發(fā)展,這就意味著3.0時代的逐步到來。

? ? 目前,我們國家的環(huán)保產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程就處在3.0時代。為了解決2.0時代的缺陷,不少公司開始嘗試借助金融力量來解決投資資金問題。典型的做法是成立產(chǎn)業(yè)基金,由主體企業(yè)出資10%作為劣后,其他資金由GP負(fù)責(zé)募集。項目的獲取或者資金來源從原來的企業(yè)投資部門,轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)基金來完成,環(huán)保項目逐步走向投運分離模式(但實際上,項目的控制權(quán)仍然在企業(yè)手中)。

? ? 在這個階段,基金、融資租賃等金融模式獲得2.0時代的強(qiáng)者青睞,幾乎所有的2.0時代產(chǎn)業(yè)集團(tuán),包括部分具有良好融資渠道的上市公司,都紛紛成立或深度參與產(chǎn)業(yè)基金,形成產(chǎn)融互動的良好局面。

? ? 本質(zhì)上來說,3.0時代強(qiáng)烈的金融色彩,是2.0時代的延伸。金融板塊的介入,是對投資環(huán)節(jié)的強(qiáng)化,屬于投資環(huán)節(jié)的縱向一體化。這一時期環(huán)保企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化形態(tài)豐富多彩,已經(jīng)開始跨出傳統(tǒng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的范疇,進(jìn)入金融領(lǐng)域,形成了更加強(qiáng)烈的產(chǎn)業(yè)控制力度。

? ? 這樣,環(huán)保產(chǎn)業(yè)化的競爭趨勢就呈現(xiàn)了三個層次:實現(xiàn)深度產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)開始實施產(chǎn)融結(jié)合的跨界--處于3.0時代;實現(xiàn)價值鏈基本形態(tài)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)正在強(qiáng)化自身的商業(yè)模式設(shè)計—處于2.0時代;而還有相當(dāng)一大部分企業(yè)仍然依靠于工程或者設(shè)備制造等單點盈利—處于1.0時代。同樣屬于環(huán)保行業(yè),不同企業(yè)之間的發(fā)展差距非常巨大,這也是環(huán)保行業(yè)的一大特征,后進(jìn)入者,包括目前業(yè)務(wù)形態(tài)停留在1.0時代的企業(yè)處于不利地位。

? ? 環(huán)保產(chǎn)業(yè)越來越多地與資本相結(jié)合,進(jìn)入產(chǎn)融結(jié)合,雙輪驅(qū)動的新時代

? ? 4.0時代:環(huán)保產(chǎn)業(yè)化將往何處去?

? ? 盡管大量企業(yè)停留在1.0時代,但環(huán)保企業(yè)產(chǎn)業(yè)化的4.0時代已經(jīng)出現(xiàn)了萌芽,這對于落后企業(yè)而言是一個非常不利的影響。4.0時代的環(huán)保企業(yè)產(chǎn)業(yè)化方向是什么?我們認(rèn)為是更為深度的跨界和平臺化,這個是我們對于未來環(huán)保行業(yè)發(fā)展趨勢最前沿的理解,由于商業(yè)的原因,目前無法向大家解釋更多。我們認(rèn)為4.0時代將培育出環(huán)保行業(yè)最具有競爭力的數(shù)家企業(yè),僅有極少數(shù)企業(yè)可以完成4.0時代的蛻變。

? ? 以上是我們對于環(huán)保產(chǎn)業(yè)化的闡述與分析。對于希望做大做強(qiáng)的環(huán)保企業(yè)來說,我們建議大家仔細(xì)理解環(huán)保產(chǎn)業(yè)化趨勢,并且制定相應(yīng)的對策,這對企業(yè)的生存與發(fā)展非常重要,尤其是商業(yè)模式的重新設(shè)計,以及如何實現(xiàn)彎道超車,盡快擺脫與行業(yè)發(fā)展脫節(jié)的困擾。對于行業(yè)領(lǐng)頭羊而言,可以借助產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)勢資源保持優(yōu)勢,而對于行業(yè)中絕大多數(shù)中小企業(yè)而言,在4.0時代同樣擁有非常良好的發(fā)展機(jī)會。

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