×
1、行業(yè)技術(shù)情況
生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)涉及技術(shù)種類較多，包括焚燒、煙氣凈化、飛灰處置等方面，其中焚燒技術(shù)決定垃圾處理的效果和運行的經(jīng)濟性，系實現(xiàn)無害化和減量化處理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。焚燒技術(shù)承載設備為焚燒爐，目前國內(nèi)外應用較多、技術(shù)比較成熟的生活垃圾焚燒爐主要為爐排爐等。
（1）爐排爐焚燒技術(shù)國內(nèi)、國際發(fā)展情況
國際方面。爐排爐技術(shù)起源于歐洲，經(jīng)過不斷改進和發(fā)展，形成了一批各具特色的成熟的爐排爐技術(shù)及產(chǎn)品。從上世紀六十年代，日本通過技術(shù)授權(quán)方式引進歐洲廠商的爐排爐技術(shù)，不斷發(fā)展形成了一批知名的技術(shù)產(chǎn)品和廠商，并通過設備進口和技術(shù)許可授權(quán)等方式進入國內(nèi)市場。爐排爐技術(shù)由于對混合生活垃圾的適應性強，在全世界得到了廣泛的應用，目前已成為生活垃圾焚燒處理的主流技術(shù)。
國內(nèi)方面。上世紀80年代中期，深圳市采用進口設備建成國內(nèi)第一座爐排爐生活垃圾焚燒發(fā)電廠。自此十余年，上海、珠海等城市建成了一批爐排爐生活垃圾焚燒發(fā)電廠。但由于垃圾熱值較低，爐排爐的運行需要較多助燃，加之主要設備和工藝設計依賴進口，爐排爐設備投資和運行成本都較高，致使爐排爐一度在國內(nèi)應用發(fā)展較緩慢。目前，隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展加快，生活垃圾中包裝物等熱值高的垃圾成分比例提高，整體熱值不斷提高，爐排爐優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，在國內(nèi)逐步得到廣泛應用。爐排爐技術(shù)產(chǎn)品成熟、性能可靠、政策支持，未來爐排爐仍將是國內(nèi)生活垃圾焚燒應用最廣泛的技術(shù)。
國內(nèi)爐排爐生產(chǎn)廠家有10余家，主要廠家包括三峰環(huán)境、康恒環(huán)境和光大國際等。國內(nèi)廠家主要是通過技術(shù)許可授權(quán)或消化吸收國外技術(shù)研發(fā)出適合國內(nèi)生活垃圾特點的爐排爐技術(shù)，因爐排爐銷售數(shù)據(jù)為非行業(yè)內(nèi)公開信息，市場占有率排名未能取得官方、公開及有效的數(shù)據(jù)。燃燒效率主要由鍋爐爐型、燃料特性、燃燒溫度、當?shù)乩煞值纫蛩鼐C合決定，故不同技術(shù)路線或不同設備的燃燒效率難以取得公開有效的數(shù)據(jù)進行比對。
（2）行業(yè)焚燒技術(shù)發(fā)展趨勢
鑒于我國生活垃圾成分復雜，水份較大，熱值較低，故充分燃燒和控制污染物排放成為處理技術(shù)核心點。為滿足日趨嚴格的環(huán)保要求，以實現(xiàn)無害化和減量化處理為目標，上述焚燒技術(shù)的發(fā)展在我國生活垃圾焚燒處理領域具有重要意義。
隨著我國垃圾分類的逐漸普及，垃圾熱值逐漸提高，爐排爐技術(shù)成熟可靠、運行維護簡便等優(yōu)點逐步顯現(xiàn)，與我國生活垃圾焚燒處理技術(shù)要求較為契合。對此，我國《城市生活垃圾處理及污染防治技術(shù)政策》指出：“垃圾焚燒目前宜采用以爐排爐為基礎的成熟技術(shù)，審慎采用其他爐型的焚燒爐，禁止使用不能達到控制標準的焚燒爐”。
綜上，隨著我國垃圾組分變化及環(huán)保要求的逐步提升，爐排爐已成為目前生活垃圾焚燒處理主流技術(shù)。
2、行業(yè)發(fā)展面臨的前景
資料來源：普華有策
（1）城鎮(zhèn)化進程、鄉(xiāng)村振興政策機遇“雙輪”驅(qū)動生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展
我國未來仍將堅定不移地走“以人為本、四化同步、優(yōu)化布局、生態(tài)文明、文化傳承”的新型城鎮(zhèn)化道路，中心城市人口聚集，生態(tài)環(huán)境需求提高，城市生活垃圾處理清運規(guī)模日益增加，大量規(guī)模化城市已建成的垃圾電廠亟需擴建。與此同時，農(nóng)村生活垃圾治理亦已成為鄉(xiāng)村生態(tài)振興的重要基礎和農(nóng)村人居環(huán)境整治的重點任務，《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》明確提出建立健全符合農(nóng)村實際、方式多樣的生活垃圾收運處置體系。隨著中央環(huán)保督查力度的加大，各地環(huán)衛(wèi)一體化水平快速提升，農(nóng)村垃圾清運量將逐年提升。
在此基礎上，國家發(fā)改委、住建部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施補短板強弱項實施方案》，提出“全面推進焚燒處理能力建設。
生活垃圾日清運量超過300噸的地區(qū)，要加快發(fā)展以焚燒為主的垃圾處理方式，適度超前建設與生活垃圾清運量相適應的焚燒處理設施，到2023年基本實現(xiàn)原生生活垃圾‘零填埋’。鼓勵跨區(qū)域統(tǒng)籌建設焚燒處理設施，在生活垃圾日清運量不足300噸的地區(qū)探索開展小型生活垃圾焚燒設施試點。垃圾焚燒發(fā)電設施要嚴格落實環(huán)境監(jiān)管‘裝、樹、聯(lián)’要求，逐步提高設施設計和建設標準，推動建設‘鄰利’型生活垃圾焚燒設施”。
由上，城鎮(zhèn)化進程、鄉(xiāng)村生態(tài)振興“雙輪”驅(qū)動我國生活垃圾總體處理需求持續(xù)旺盛。同時，焚燒發(fā)電的無害化、資源化處理模式將得到持續(xù)推廣，綜合促進生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。
（2）受益于技術(shù)進步，生活垃圾焚燒發(fā)電項目經(jīng)濟效益穩(wěn)定性得到一定保證、圍繞生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的增值服務機會不斷涌
現(xiàn)我國生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)起步較晚，受制于早期技術(shù)局限以及我國生活垃圾含水率高、熱值低的特點，生活垃圾焚燒效率低，創(chuàng)造經(jīng)濟價值較小。但隨著近年來行業(yè)蓬勃發(fā)展，業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)技術(shù)水平逐步提高，開發(fā)了適應中國生活垃圾成分特點的焚燒、煙氣處理及滲瀝液處理等技術(shù)，生活垃圾焚燒效率實現(xiàn)明顯提升，有害廢物排放減少，經(jīng)濟效益穩(wěn)定性得到一定保證。
同時，持續(xù)提質(zhì)增效、環(huán)保排放標準不斷提高是行業(yè)長期發(fā)展趨勢，為應對行業(yè)發(fā)展變化，擁有核心技術(shù)和技術(shù)改造經(jīng)驗的企業(yè)將迎來技術(shù)改造、智慧電廠等新的發(fā)展機遇，不斷提高自身的企業(yè)價值，帶來良好的環(huán)境社會效益。
（3）海外市場廣闊，“一帶一路”提供政策機遇
自“一帶一路”倡議提出以來，許多重大基建合作項目在沿線65個國家落地，其中包括生活垃圾焚燒發(fā)電項目，如越南芹苴項目等。以東南亞國家為代表的“一帶一路”沿線地區(qū)，普遍具有人口密度大、城鎮(zhèn)化率低的特征，且人居生活習慣與我國相似，生活垃圾組成亦呈現(xiàn)熱值低、水分多、灰分高、成分雜的特點。由此，我國生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)實現(xiàn)內(nèi)部快速發(fā)展的同時，亦具備向海外進行拓展的潛力。
根據(jù)世界銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，“一帶一路”沿線65個國家中，僅有20%的國家建立垃圾焚燒處理廠，僅中東歐個別國家垃圾焚燒處理率較高，其他國家焚燒率均顯著低于中國。對于大多數(shù)仍處于工業(yè)發(fā)展初期階段的發(fā)展中國家而言，龐大的人口基數(shù)與亟待完善的基礎設施建設為生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)提供了穩(wěn)定的供需關(guān)系，業(yè)內(nèi)企業(yè)依托“一帶一路”政策機遇將擁有廣闊的海外市場空間。
（4）行業(yè)進入成熟發(fā)展階段，迎來產(chǎn)業(yè)整合契機
行業(yè)發(fā)展前期，存在業(yè)內(nèi)企業(yè)惡性競爭低價中標項目情形，但隨著2017年環(huán)保督查促使生活垃圾焚燒監(jiān)管趨嚴，低價競爭企業(yè)面臨技術(shù)不達標、不堪成本重負等問題而被淘汰，促使業(yè)內(nèi)項目定價回歸合理區(qū)間，行業(yè)進入成熟發(fā)展階段。
在此基礎上，生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)競爭格局日趨完善，具有雄厚資金實力、研發(fā)創(chuàng)新能力、豐富經(jīng)營管理經(jīng)驗的企業(yè)，一方面將借助趨嚴的監(jiān)管政策，通過改造業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能、接手具備發(fā)展?jié)摿Φ奶蕴髽I(yè)，擴大自身行業(yè)優(yōu)勢；另一方面，該等企業(yè)將依托其品牌優(yōu)勢更易于獲取市場新增項目，產(chǎn)業(yè)據(jù)此迎來整合發(fā)展趨勢。
