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“截至‘十三五’期末，我國固廢管理從認(rèn)識到實踐都發(fā)生了歷史性轉(zhuǎn)折性的變化，表現(xiàn)在固廢管理體系已經(jīng)成熟，固廢管理體制機(jī)制日益完善，固體廢物管理的歷史性成就更加彰顯。”住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部環(huán)境衛(wèi)生工程技術(shù)研究中心主任童琳表示，在“十四五”開局之際，我國固廢產(chǎn)業(yè)更需要抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的歷史性機(jī)遇，推動綠色產(chǎn)業(yè)恢復(fù)，通過政產(chǎn)學(xué)研的深度交流，創(chuàng)新固廢產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力，構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，引領(lǐng)行業(yè)跨越式高質(zhì)量發(fā)展。
“十三五”固廢產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段
固廢處理行業(yè)作為保護(hù)生態(tài)平衡、實現(xiàn)可循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要推動力量，在密集的相關(guān)政策扶持和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)向好的局勢下，獲得了加速發(fā)展的動力。
“十三五”期間，我國固廢產(chǎn)業(yè)整體上呈現(xiàn)出市場高速發(fā)展、投資持續(xù)高位、跨界巨頭加入、競爭愈加激烈、多項政策疊加、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存等特征。
從細(xì)分領(lǐng)域來看，垃圾焚燒市場“十三五”期間總市場規(guī)模達(dá)到2438億元，其中，工程和設(shè)備市場規(guī)模分別可以達(dá)到573億元和577億元。
危險廢物處理行業(yè)市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。尤其是2020年醫(yī)療危廢處置能力上升較快，這也導(dǎo)致危廢處置相關(guān)產(chǎn)業(yè)在2020年迎來“小陽春”，連帶水泥窯協(xié)同處置危廢業(yè)務(wù)都有聲有色。
餐廚垃圾方面，2020年全國餐廚垃圾產(chǎn)生量已近1.2億噸，但我國餐廚垃圾處理設(shè)施建設(shè)起步較晚，“十二五”期間才逐漸開始大規(guī)模試點建設(shè)工作。“十三五”規(guī)劃要求，力爭新增餐廚垃圾處理能力3.44萬噸/日，即2020年按規(guī)劃預(yù)計達(dá)到6.46萬噸/日，全年處理能力約為2357.9萬噸。
“2018年底，全國已投產(chǎn)餐廚垃圾處理規(guī)模2.6萬噸/日，處理率僅為8.8%，即使全部完成‘十三五’規(guī)劃要求，處理率仍不足20%。處理能力弱、產(chǎn)能缺口大是當(dāng)前現(xiàn)狀。”業(yè)內(nèi)人士表示。
從資金投入看，專項餐廚垃圾工程投入資金累計達(dá)到183.5億元，投資于存量整治工程的資金累計達(dá)到241.4億元；投入到垃圾分類示范工程的資金累計達(dá)到94.1億元，投資建設(shè)監(jiān)管體系的資金累計達(dá)到42.3億元；建設(shè)無害化處理設(shè)施的資金累計達(dá)到1699.3億元，投資建設(shè)收運轉(zhuǎn)運體系的資金累計達(dá)到257.8億元。
從中標(biāo)項目來看，2020年前11個月，全國垃圾焚燒中標(biāo)項目共計311項，總投資金額共計655.15億元；餐廚垃圾處理處置中標(biāo)項目共計361項，總投資金額194.6億元；2020年5月到11月，全國建筑垃圾處理處置中標(biāo)項目共計213項，總投資金額61.85億元。
可見，垃圾焚燒、建筑垃圾和餐廚垃圾處理處置項目在中標(biāo)數(shù)量上各有千秋，但是從總投資金額以及單個項目平均投資金額來看，垃圾焚燒顯然遠(yuǎn)超建筑垃圾和餐廚垃圾處理處置。相較之下，建筑垃圾處理處置項目中標(biāo)情況波動較大，餐廚垃圾處理處置項目中標(biāo)情況則較為平穩(wěn)。
對此，業(yè)內(nèi)人士表示，固體廢棄物產(chǎn)生量增加趨勢不變，但增速放緩，這也從側(cè)面印證了向清潔生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變正在持續(xù)影響著工業(yè)生產(chǎn)，餐廚垃圾和建筑垃圾處理處置等需求釋放，不過產(chǎn)業(yè)規(guī)模目前還比較小。
從政策走向看“十四五”固廢市場趨勢
“‘十四五’期間我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)迎來蓬勃發(fā)展的重要機(jī)遇期。”業(yè)內(nèi)人士表示，政策出臺帶來的市場空間將非常廣闊，固廢產(chǎn)業(yè)仍大有可為。
2020年3月3日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》。文件提出，要健全環(huán)境治理市場體系，其中包括構(gòu)建規(guī)范開放的市場體系、強化環(huán)保產(chǎn)業(yè)支撐作用、創(chuàng)新環(huán)境治理模式與健全價格收費機(jī)制。該政策將在市場開放、技術(shù)裝備和管理運營等方面有效推動固廢處理行業(yè)的快速發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士表示，對于固廢行業(yè)而言，“十四五”將是一個振奮人心的時期，龐大的市場規(guī)模和誘人的發(fā)展?jié)摿楣虖U企業(yè)帶來了新的機(jī)遇與想象空間。
從細(xì)分領(lǐng)域來看，餐廚垃圾市場逐漸成熟，政策推進(jìn)穩(wěn)定，市場持續(xù)釋放。“十四五”期間總市場空間預(yù)計可達(dá)2300億元，需求已從試點城市轉(zhuǎn)向非試點城市，但考慮到垃圾分類政策執(zhí)行水平及推進(jìn)程度，預(yù)計可釋放空間330億元。
垃圾焚燒市場在多因素影響下增速放緩，預(yù)計“十四五”期間增速將持續(xù)放緩，新增市場需求可達(dá)51.8萬噸/日，但結(jié)合各類政策落地考量，預(yù)測實際可落地需求約22.4萬噸/日。
“我國垃圾焚燒市場仍大有可為。”業(yè)內(nèi)人士稱，短期來看，我國垃圾分類制度仍有待進(jìn)一步實施，且目前廚余設(shè)施產(chǎn)能缺口較大，垃圾分類減量化影響有限；中長期來看，我國垃圾總產(chǎn)生量仍有望保持增長，疊加填埋產(chǎn)能收縮趨勢下焚燒占比提升，垃圾焚燒需求仍將保持旺盛。
綠色動力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司黨委書記、總裁喬德衛(wèi)表示，垃圾發(fā)電行業(yè)將進(jìn)入深度整合期，“產(chǎn)廢者付費”時代即將來臨，垃圾焚燒全面進(jìn)入“運營為王”時代。未來，隨著相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn)和行業(yè)整合的不斷加速，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)將會由高速增長進(jìn)入穩(wěn)步增長和高質(zhì)量增長，由“賺快錢”的形式進(jìn)入“賺慢錢和辛苦錢”的形式。
建筑垃圾治理試點工作進(jìn)入全面推廣階段，預(yù)計“十四五”期間，建筑垃圾的年產(chǎn)生量將達(dá)到35億噸，總體市場空間4000億元，存量空間達(dá)到800億元，每年有望釋放160億元。
危險廢物管理持續(xù)加碼，市場逐漸回歸理性，區(qū)域產(chǎn)能不匹配現(xiàn)象依舊，處置能力優(yōu)化將是危廢處理細(xì)分領(lǐng)域“十四五”發(fā)展重點。
大宗工業(yè)固廢處理處置是“無廢城市”建設(shè)重點工作之一，貯存處置趨零增長對綜合利用技術(shù)提出更高要求，建材化或填充利用依舊是主要資源化出路。
同時，環(huán)衛(wèi)市場化持續(xù)深入，增速不減，大型地產(chǎn)類物業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，市場競爭處于白熱化，“十四五”或迎來整合期。
在僑銀城市管理股份有限公司黨委書記徐彥軍看來，環(huán)衛(wèi)市場將進(jìn)入中盤交匯的關(guān)鍵時期。產(chǎn)業(yè)鏈在延伸，競爭在加劇，集中度在提高，環(huán)衛(wèi)設(shè)備技術(shù)在升級，市場在細(xì)分，公共環(huán)境衛(wèi)生安全在升級。
業(yè)內(nèi)人士表示，“十四五”時期，固廢行業(yè)的多元化布局將繼續(xù)深化，表現(xiàn)為：增長提速，高速增長有望一直持續(xù)到2030年；動力轉(zhuǎn)換，危廢與再生資源回收成為增長極；需求升級，客戶越來越青睞綜合解決方案；不進(jìn)則退，500億規(guī)模才能立于獵人集團(tuán)；雙重挑戰(zhàn)，盈利水平下降壓力在所難免。
面對產(chǎn)業(yè)變局，環(huán)保企業(yè)已準(zhǔn)備就緒
企業(yè)如何在密集的政策扶持和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)向好的局勢下尋求突破與迭變？
面對“十四五”期間環(huán)保市場巨大空間，環(huán)保領(lǐng)域多個頭部企業(yè)紛紛表示，將積極把握產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，從自身業(yè)務(wù)發(fā)展出發(fā)，獲得更多的發(fā)展機(jī)會，尋找破局之道。
中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)有限公司表示，“十四五”期間，將立足于堅定成為一流的生態(tài)環(huán)保企業(yè)的戰(zhàn)略定位，在變局中開新局，實現(xiàn)自身的高質(zhì)量發(fā)展。
瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司稱，將在“十四五”期間進(jìn)行戰(zhàn)略聚焦、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、模式升級，優(yōu)化運營策略、保持開放合作。計劃用3年時間，對標(biāo)“無廢城市”建設(shè)，打造固廢處理環(huán)保產(chǎn)業(yè)園的2.0版本。在垃圾來源方面，將覆蓋市政垃圾、商業(yè)垃圾、工業(yè)垃圾和農(nóng)業(yè)垃圾，對這些固體廢棄物進(jìn)行分類收集、分類運輸、分類處置，并進(jìn)行全方位的資源化輸出。
中國光大環(huán)境（集團(tuán)）有限公司表示，未來要融合好央企與外企兩種身份，拓展好國內(nèi)和國際兩個市場，平衡好輕重兩類資產(chǎn)投資，創(chuàng)新好政品和民品兩類產(chǎn)品，處理好垃圾焚燒發(fā)電和資源化利用的關(guān)系，解決好國補退坡與工資總額管理兩大難題，勇敢走出舒適區(qū)，實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。
中國天楹股份有限公司稱，將順應(yīng)“一帶一路”發(fā)展需求，著眼東南亞等國家的新興市場，通過直接投資、合資建廠、產(chǎn)品出口、并購等方式，堅定地走國際化道路，反過來支撐國內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展，最終實現(xiàn)走出去、走進(jìn)去、走上去的目標(biāo)。
綠色動力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司表示，將加強內(nèi)功修煉，提升運營水平，利用現(xiàn)有設(shè)施發(fā)展協(xié)同處置業(yè)務(wù)，提升項目經(jīng)濟(jì)性和產(chǎn)品附加值，迎接垃圾焚燒“運營為王”時代來臨。
上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司表示，未來將圍繞新的發(fā)展思路，遵循“穩(wěn)中求進(jìn)、提質(zhì)增效”的工作基調(diào)，重點圍繞危廢醫(yī)廢處理處置、土壤修復(fù)兩項新興業(yè)務(wù)，力爭由“2+4”向“3+3”乃至“4+2”——生活垃圾、市政污水、危廢醫(yī)廢、土壤修復(fù)、市政污泥、固廢資源化（建筑垃圾、餐廚垃圾）的業(yè)務(wù)格局轉(zhuǎn)型，推進(jìn)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，實現(xiàn)信息化智慧管理，打造固廢循環(huán)園區(qū)，不斷夯實自身“護(hù)城河”。
深圳市能源環(huán)保有限公司表示，固廢治理企業(yè)需要加強自身政治能力、調(diào)查研究能力、科學(xué)決策能力、改革攻堅能力、應(yīng)急處突能力、群眾工作能力以及抓落實能力。深能環(huán)保致力于打造前端差異性分類樣板與技術(shù)理念的轉(zhuǎn)變，發(fā)揮深圳的先行示范作用，創(chuàng)出新標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)治理模式的可復(fù)制、可推廣。
僑銀環(huán)保科技股份有限公司表示，面對產(chǎn)業(yè)鏈縱向（環(huán)衛(wèi)清掃發(fā)展為城市綜合管理）和橫向（垃圾處理一體化）不斷延伸的趨勢，僑銀環(huán)保將通過多種方式，不斷開拓業(yè)務(wù)，提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。
可以看到，環(huán)保企業(yè)已深刻認(rèn)識到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“變局”，正視自身快速發(fā)展中積累的結(jié)構(gòu)性“困局”，積極籌謀在“十四五”開局之際轉(zhuǎn)型變革，以高質(zhì)量發(fā)展為主線，尋求更優(yōu)的發(fā)展路徑。
未來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“脈搏”將如何跳動？
雖然“十四五”規(guī)劃尚未出臺，但結(jié)合大量相關(guān)文件和規(guī)劃，綜合考量我國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展環(huán)境、相關(guān)政策的約束與激勵、技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性等多種因素，可以預(yù)期，“十四五”時期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍將處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。
“‘十四五’將是環(huán)保行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時期。”瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司總裁金鐸表示，在這個時期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出一些變化趨勢。
一是競爭主體從分散到集中，從專業(yè)到跨界。跨界給了行業(yè)更多的動力，也給了民營企業(yè)更多的機(jī)會，讓國企混改變得更有活力。
二是競爭格局從分化到分工，從競爭到合作。未來，行業(yè)的格局將會重塑，分工會更加清晰，大的企業(yè)做平臺，細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)將在產(chǎn)業(yè)鏈上找到自己更明確的位置。這樣的趨勢將帶來更高的效率和成本的降低。
三是資產(chǎn)配置由重漸輕。將來可能更多的環(huán)境設(shè)施重資產(chǎn)掌握在政府手中，環(huán)保企業(yè)可能更多的是扮演運營管理的角色，資產(chǎn)配置慢慢由重資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)檫\營、技術(shù)等輕資產(chǎn)。
四是商業(yè)邏輯發(fā)生變化。從建設(shè)到運營，從規(guī)模到質(zhì)量，過去行業(yè)掙的可能是建設(shè)或圈地的錢，未來需要靠運營來賺取利潤；從原來的更多注重規(guī)模向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變；從低成本低規(guī)范到高成本高規(guī)范，需要以更高的運營標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展；從收入到利潤、從利潤到現(xiàn)金流，現(xiàn)金流是衡量企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和健康增長的重要因素；從人工到人工智能，數(shù)字化、智能化、信息化將是環(huán)保行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。
五是技術(shù)發(fā)展從跟隨到創(chuàng)新，從單一到跨界。技術(shù)的發(fā)展是環(huán)保企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要動力，未來的技術(shù)一定是靠自主創(chuàng)新和跨界合作而成長的，將有更多環(huán)保圈以外的企業(yè)和行業(yè)參與進(jìn)來，創(chuàng)新更多的技術(shù)以解決環(huán)保行業(yè)的痛點。
六是資本市場從喧囂到理性。未來五年我國資本市場的進(jìn)一步市場化改革，以及資本市場投資人結(jié)構(gòu)的變化，一定會對環(huán)保行業(yè)帶來影響，資本市場將趨于理性，回歸到真正的商業(yè)邏輯上。
